本文节选 Odoo亚太金牌服务·开源智造 老杨 所编写的《ERP真的免费不花钱（第三版）——Odoo14应用指南》第二章销售和发票功能应用篇之销售功能高级应用，本书籍持续创作连载中，请热心网友一键三连：点赞、转发、收藏，您的支持是我们最大的前进动力！

优惠券和促销功能应用

Odoo提供优惠券和促销活动，以吸引更多的客户到您的业务。它确保了利润管理和有效的销售流程。它还支持最终用户根据他们的要求对他们的产品进行推广。促销计划是最好的营销工具，在这里，一个人可以管理、瞄准特定的受众，并可以为特定的群体实施忠诚度计划。

促销

您可以通过几个步骤激活促销活动。转至Sales>Configuration>Settings。激活优惠券和促销选项。

您可以在销售报价创建窗口底部找到促销活动，点击促销，你会看到一个新窗口。

您可以通过单击“Create”按钮来创建新的促销

你可以在Odoo找到不同的推广项目：

Program Name：促销计划的名称

条件（Conditions）

Based on customers（依据客户）的设置策略:

• 此优惠券计划仅适用于选定的客户
• 可以根据需要筛选客户
• 所有的客户记录都会被记录下来

默认规则（by default）

Based on Products（依据产品）的设置策略:

• 客户购买此产品将获得奖励
• 购买这些选定的产品将给予奖励
• 默认情况下，将获取所有可销售的产品记录

数量（Quantity）

• 在这里我们可以设定最低产品购买数量来获得奖励

最小购买量（Minimum purchase）

• 这有助于设定获得奖励所需的最低金额

促销代码应用（Promo code Usage）

• 代码自动应用（ Code gets Automatically Applied），不需要代码。在这种情况下，当满足规则时，奖励将自动适用。

• 使用代码（Use code），如果满足程序规则，则必须添加有效代码才能添加奖励。

奖励（Rewards）

• 应用于当前订单（Apply on current order），它使我能够对当前订单应用进行奖励。
• 下一个订单申请（Apply on next order），在这里，将为下一个订单生成优惠券。

奖励明细（Reward）

优惠( Discount)

奖励可以打折扣

a） 应用折扣(Apply discount)：可以用两种不同的方式设置折扣。

百分比(Percentage)：总金额的固定百分比

金额(Amount)：提供固定金额折扣

b） 折扣适用于(Discount Apply on)

按订单(On order)，折扣可适用于整个订单。

论最便宜的产品(On cheapest product)，订单上最便宜的产品可以享受折扣。

关于特定产品（On specific Product）

c） 折扣将适用于特定产品（Discount will be made applicable to a specific product）

d） 最大折扣金额（Max Discount amount）

最高折扣（A maximum amount of discount offered）：

免费产品（Free product）

有时奖励可以以免费产品的形式给予。

免费送货（Free Shipping）

有效性

应用于（Apply On）

可应用奖励的最大销售订单数

开始日期和结束日期（Start date & End date）

优惠券可以在给定的开始日期和结束日期之间使用。

优惠券

要激活此功能，请转到 Sales>Configuration>Settings。激活优惠券和促销选项。

单击优惠券程序后，用户将被重定向到如下所示的新窗口。

为了创建一个新的优惠券，您可以点击CREATE按钮

优惠券可用于产生有限的折扣。Odoo系统当中的优惠券为一次性消耗抵扣。它可以为客户带来销售业务的折扣。

条款和约定

条款和约定是有助于保持合作伙伴之间良好关系的功能。以相同的方式在报价中添加条款和约定有助于组织客户与交易者之间的关系。企业有责任向客户声明有关产品和公司政策的所有信息，以便客户可以在研究所有条件后继续进行交易。

Odoo 14提供了一个平台来设置每个报价，销售订单和收据上的默认条款和条件，这将有助于触发活动。

这可以通过以下方法完成：转到SALES‣Configuration‣Settings and activating Default Terms & Conditions。在该框下，用户可以包括默认条款和条件，然后，将在每次报价，销售订单和收据上显示条款和约定。

运输费用

Odoo 14提供了处理运输的不同方法，这必须由用户激活。 Odoo还提供替代方法来安排各种交付技术。系统将重新组织运输模式，运输成本计算，装运跟踪等任务。 Odoo还可以与Incoterms，FedEX连接器，bpost连接器，UPS连接器，DHL USA连接器，USPS连接器和Easypost连接器实现交付集成。Odoo的有效运输方式使您可以与运输公司，成本和目的地打交道。这也使得与外部托运人的整合能够计算出真实的成本和包装。

我们可以通过以下方式激活Odoo运输功能：

转到Sales->Configuration->Settings->Shipping Methods，

此功能使我们能够有效地计算订单的运输成本，同时，最终用户必须从列出的选项中选择其交付方式。

点击送货方式后，您将导航到以下给定页面

在这里，您可以命名新的交付方式。名称下方是Providerfield，可以是固定价格或基于规则，选择固定价格选项时，运输成本将在运输时保持固定。

如果选择是基于规则的，则可以动态设置运输成本。

可以通过单击添加行选项来创建新的价格规则。

在此，根据一组准则计算运输成本。条件如下：

• Weight
• Volume
• Weight *volume
• Price
• Quantity

例如，如果产品重量大于一定的自尊，则销售价格将为一定的总和：

If weight<=5.0 then fixed price 20.0

If weight>=5.0 then fixed price 50.0

If price>=300.0 then fixed price 0.0 plus 0.0 times weight

这一选择有助于人们利用独特的运输标准，用户还可以设置运输方式的限制。运输目的地也可以局限于明确的国家，州或某些邮政部门，如地理区域所示，可以重做运输方式。

发出销售订单后，用户可以通过此操作选择交货方式。

销售与采购的不同计量单位

处理各种计量单位中的产品始终非常重要。例如，当您在使用度量标准的国家/地区购买商品并在使用英制框架的其他国家/地区出售商品时。在这里，您应该转换单位。 Odoo可以帮助使用各种计量单位。

为此，请转到 Sales / Configuration / Settings 并在产品目录下激活计量单位

要创建新的计量单位，请单击创建按钮。

您可以命名计量单位并定义其类别。在Odoo中，只有两个计量单位属于同一类别，才可以在两个计量单位之间进行转换。在此，转换将基于比率进行。执行单元间更换时，Odoo会自动进行舍入调整。

发送销售报价单和销售订单

现在，让我们回到销售报价单。在这里，我们添加了所有字段，包括客户名称，产品，报价模板，价格表，付款条款，运输，优惠券和促销，现在我们可以将报价发送给客户。

在这里，您可以在报价模板的右上角找到“客户预览”按钮。单击此按钮后，您可以看到报价的网站视图。客户还可以从网站上查看其报价，这有助于快速确认报价和即时签名。

用户可以使用“签字并付款”按钮立即确认报价，也可以使用“反馈”按钮，该按钮可用于澄清或寻求报价中的任何修改，如果卖方未能满足他们的要求，客户也可以拒绝报价。可以使用“拒绝”按钮来完成。

通过电子邮件发送报价

您可以使用Odoo搁置所有传统的调度销售报价的方式，Odoo 14可帮助您通过单击ERP软件来通过电子邮件发送报价。这也可以通过电子邮件对报价进行实时讨论。

用户只需单击顶部的“Send By Email”按钮，就可以将报价发送给客户。

如果收件人是个人，则发件人可以添加职位，电子邮件ID和电话号码，然后可以通过单击保存来保存更改，Odoo将帮助您根据预定义的布局准备自动电子邮件，可以使用物质和附件来改进电子邮件，一个人将能够快速查看电子邮件内容。它还支持通过单击“SEND”按钮添加“以后发送”。

将邮件发送给客户后，邮件的状态将从“Quotation”更改为“Quotation Sent”。

单击Confirm按钮后，报价状态将更改为销售订单。

确认销售订单

在线客户对报价的批准，在线报价可以加快过程，因为客户可以单击几下与卖方协商并执行批准过程，这也可以促进销售流程并缩短销售周期。

在线签名

Odoo提供了电子签名选项，这有助于买卖双方利用电子签名。

要激活在线签名选项，请首先转到Sales>Configuration>Settings，然后激活在线签名和在线支付功能（Online Signature & Online Payment feature）。

验证带有签名的订单

在将报价发送给客户之后，客户可以接受报价，客户也可以立即签名。一旦客户在报价单上签字，就可以认为报价已确认，然后企业可以继续交货。

通过付款确认订单

Odoo帮助用户使用在线支付方式来自动确认请求，这节省了企业和客户的时间。

激活在线支付

在“Payment Acquirers”菜单下，用户可以选择收单方。在这里，用户还可以配置您选择的收单行。

注册付款

从发送的报价电子邮件中，客户可以在线付款。

chatter

用户可以关注有关聊天中报价的所有交流，发送到客户端或从客户端接收到的消息将在报价下方变得可访问。 Chatter还可以安全地记录所有通信，并使这些通信可访问。

发票

在确认了客户的销售订单后，用户可以将发票发送给客户。卖方可以将发票与包括销售交易信息（产品，数量，议定价格）在内的信息一起发送给客户，付款条件也可以在发票中注明。

单击Create invoice按钮后，您将导航到新窗口。

在这里，您可以找到以下给定的选项：

• Regular Invoice：普通发票
• Down Payment (percentage)：首付款（百分比）
• Down Payment (percentage)：预付款（固定金额）

如果选择预付款选项，则将获得两个选项-固定金额和总金额的百分比，如果用户选择其中任何一个，他将获得两个字段-收入帐户和客户税。

如果单击Create and View Invoice按钮，您将被重定向到新窗口。

由于此处的发票是“DRAFT INVOICE”，因此用户可以通过单击“EDIT”按钮对发票进行必要的更改。

您还可以使用PREVIEW按钮，可以看到发票的网站视图，进行更改后，您可以保存更改。

如果您不想进行任何更改，可以通过单击POST按钮确认订单。

单击POST按钮，然后您将导航到新窗口，如下所示：

然后，您可以单击Send & Print按钮发送发票，您将在此处获得默认的电子邮件模板。

在这里，您将能够更改布局，您可以在发票上添加背景，添加框，日志并更改颜色和字体，用户还可以在发票上添加公司和页脚的标语。

发票的打印内容将如下所示。

在这里，下一步是注册付款。单击“Register Payment”按钮后，将导航到一个新窗口。

您也可以选择财务记账凭证

还可以选择付款方式

单击验证按钮将您重定向到新窗口，这将确认付款。

用户还可以找到一个功能区小部件，以通知发票已付款状态。

发票预览

您可以通过单击PREVIEW按钮来预览发票。这将显示给您已付款发票的预览。

上面给出的是基于发票的交货单，在Odoo中，有两种开发票政策。

开票政策

Odoo提供两种开票选项：

发票订购商品：一旦确认销售订单，这将使发票生成完整订单的发票。

为交付的物品开具发票：在这里，即使是部分交付，您也可以为已交付的物品生成发票。

要启用所需的开票策略，请转到Sales>Configurations>Settings。在“发票选项”下选择invoicing policy。

在Odoo中，默认模式是按订购数量开具发票，但是，交货数量发票可能对某些业务有利，例如，食品企业可以使用发票上的销售数量。用户可以在确认销售时看到已交付和已开票的数量。如果将发票策略设置为有序定量，则可以在确认销售后生成发票。

如果将发票策略设置为交货数量，则用户首先必须验证交货，然后只有他们才能生成发票。在部分交货验证的情况下，发票将基于交货数量。

自动发票

Odoo可以启用自动生成发票机制，确认在线支付后，发票生成将自动进行。

要执行此操作，请转到Sales>Configuration>Settings，然后在发票下激活自动发票

红字发票的处理

Odoo不允许更改已批准并发送给客户的发票。如果批准的发票中有误，则用户必须遵循合法的方法-退款发票，这样可以生成另一张新的发票。

这可以通过单击“ADD CREDIT NOTE”按钮来完成

通过单击 ADD CREDIT NOTE 按钮，可以导航到新窗口。

您将可以在这里选择CREDIT方法。如果您要部分退款，可以使用PARTIAL REFUND [退款]。要获得全额退款，您必须使用取消选项；要获得全额退款和新发票草稿，则必须对其进行修改。退款原因也可以在这里引用。其他字段还必须填写退款日期和日记帐。

交货和发票的单客户多地址设置

Odoo允许配置不同的地址以进行交货和开票，这将帮助很多人，因为每个人的收货地点可能不一样。

要激活此功能，转到SALES‣Configuration‣Settings，然后激活客户地址功能。

您可以将不同的地址添加到报价单或销售订单中

在创建联系人的情况下，您可以创建具有不同收货和发票地址的客户。Odoo将自动使用这些地址进行运输或交付。如果您只选择了一个地址用于使用，Odoo将自动选择相同的地址来生成和交付发票。但是，用户可以在创建报价单或销售订单时编辑地址。

向客户发送形式发票

形式发票是一种文件，主要用作基本收据和报价单。在产品交付前与报价一起使用。这保证了产品的类型和数量以及其他重要的数据，例如，重量和运输费用。形式发票与典型发票不同。

您可以通过以下方式启用：

转到SALES>Configuration>Settings，然后激活形式发票功能（Pro-Forma Invoice feature）。

发送形式发票
可以从任何报价单或销售订单发送形式发票。

锁定已确认的销售

您可以在确认销售订单后将其锁定，这样可以防止顺序发生任何更改。可以通过以下方式激活：

转到Sales>Configuration>Settings，然后激活锁定确认的销售功能。

锁定订单

激活锁定功能后，订单状态将更改为“Lock”。

但是，可以通过单击UNLOCK按钮来解锁销售订单。

销售警告

销售警告功能有助于生成警报消息或阻止购买订单上的消息，这取决于客户或物料。

例如，如果您经常遇到客户的任何问题，则必须提出警报消息。此外，当要暂停订单时，可以发出警报或发出阻止消息。

您可以转到Sales>Configuration>Settings来激活此功能，激活报价和订单下的销售警告选项。

在供应商上添加警告

激活警告功能时，您可以在供应商的“内部注释”选项卡下找到替代方法。在这里，您可以选择撰写基本警告或阻止消息。

在产品上添加警告

在产品页面的“sales”选项卡下获得的另一个选项是，您可以包括通知或阻止消息。

如果您尝试批准供应商的采购订单或带有通知的项目，则会出现一条消息。可以通过单击“OK”来忽略它。

税收管理

对产品或销售订单应用默认税

Odoo帮助您自动更新特定Tax/Duties的产品所收取的税金/关税，此功能有助于生成在销售订单和发票中设置的默认费用，这将根据产品的“发票”标签中提供的详细信息来完成，当您的组织与在相同国家或州运营的组织进行交易时，此功能很有用。

此功能可帮助在Odoo中输入的所有新 products/ items 收取 Accounting / Invoicing 设置的默认税收费用。

但是，您可以转到 Invoicing>Configuration>Settings 来更改任何项目的默认费用设置

对于多公司，根据公司的运营，销项税和进项税将具有不同的价值。在这种情况下，您可以登录不同的公司并更改每个公司的字段。

应用税收来限制客户的本地化身份

营业税始终与客户身份或本地化相关。为了概述各种费用，Odoo引入了“财务状况”元素。财政状况管理着许多原则，这些原则将违约费用（根据项目结构表征）映射到不同的税收评估中。在Odoo中，基本财务状况的组织方式使它们自动同意客户的限制/本地化。但是，用户可能必须为明确的用例设置财务状况。为了表征财务状况，您可以转到Invoicing/Accounting‣Configuration‣Fiscal Positions

根据您的客户状况调整税收

如果客户属于特定的税收规则，则用户将必须应用职责映射。这样，您可以创建一个财务状况并将其分配给您的客户。

Odoo将帮助您将特定的财务状况用于任何订单/发票。

根据您的客户地址调整税收（基于目的地）

根据本地化，营业税可以有两种类型，基于来源的或基于目的地的。大多数州或国家都希望卖方根据买方的目的地或位置来征税。同时，其他一些要求在卖方办公室根据税率收取税款。

如果要依赖于基于目标的规则，请为每个应税映射创建一个财务状况。

• 在这里，您可以检查自动检测的情况

• 您可以选择国家/地区组，国家/地区，州或城市来触发职责映射。

如果选择了财务状况，则Odoo将选择与运输地址匹配的财务状况，这将在提出要求时提出。

具体用例

在某些财政状况下，您将必须退税。在这里，您不必简单地将“申请税”字段保留为空白/填写，而不必用另一个替代。

如果您想用某些财务状况的其他两种税来代替一种税，则可以通过创建两条具有相同产品税的行来实现。

报表

持续监控团队绩效对于企业成功至关重要。 Odoo销售的“报告”部分在帮助全面了解销售业绩方面发挥着重要作用，这有助于确定用于销售增长的业务决策。

您可以通过转到Sales>Reporting Sales来生成销售报告。

我们可以将Sign视为发送，签名和批准文档的快速方法，这将帮助用户通过拖放块以简单的方式完成文档的准备，这也将帮助用户管理签名请求并跟踪已发送文档的状态。